项目准备：在与客户接洽，了解客户咨询需求后，倍垒银行培训咨询团队进入客户银行进行预调研，根据对银行现状的初步了解和银行的需求特点，撰写项目建议书并向客户提交。在客户认可建议书内容的基础上，双方签订咨询合同，倍垒银行培训项目组进驻银行，项目正式启动。
管理诊断：项目启动后，倍垒银行培训项目组首先进行信息收集分析，主要通过以下方式：
     1.内外部资料收集
     公开出版物，各种官方报告、报表、行业出版物等。
     银行内部管理资料，管理制度、董事会决议、各种文件、财务报表等。
     竞争对手、行业标杆银行半公开和公开的资料。
     2.访谈
     银行内部访谈（含银行内部高层领导、中层干部、基层员工的深度访谈）
     行业专家访谈等
     银行内部专题座谈会
     3.问卷
     根据银行的特点，设计问卷，选择调查范围、调查数量，组织对银行管理现状素材收集的问卷调查
     项目组将收集到的信息分析、整理，根据银行需求对相应职能的管理现状进行诊断，发现问题，分析问题的内在原因和重要/紧急程度，并以诊断报告的形式提交客户。
拟定建议：项目组根据前期收集的信息以及诊断报告的结论，得出初步的咨询建议，在与客户沟通达成共识后，形成最终建议报告。为了促进项目的实施工作，倍垒银行培训还将为客户提供实施建议。

辅导实施：项目主体内容完成后，倍垒银行培训咨询团队以向客户提供实施工具方法、理论与操作培训等形式，帮助客户将方案实施推行。